(Bloomberg) – Deepseek hizo más que solo mostrar a la industria de la IA que no tiene que gastar miles de millones para construir inteligencia artificial. Acumuló una industria tecnológica china larga, y ahora los nombres occidentales de Operai Inc. a Nvidia Corp. pueden pagar el precio.
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Desde que Deepseek eclipsó OpenAi en enero con un modelo poderoso que supuestamente costó solo varios millones de dólares en construir, los líderes tecnológicos de China han inundado el mercado con una rápida sucesión de servicios de IA de bajo costo, reduciendo las ofertas premium de personas como OpenAi y Alphabet Inc. Google. Las compañías chinas en las últimas dos semanas han implementado no menos de 10 actualizaciones o lanzamientos de productos principales, y esos son solo los grandes nombres.
Baidu Inc. desplegó el Ernie X1 en competencia directa con Deepseek's R1. Alibaba Group Holding Ltd. siguió su ejemplo con sus propios agentes de IA y actualización del modelo de razonamiento. Justo en la semana pasada, Tencent Holdings Ltd. trotó su plan de IA y respondió al R1; Ant Group Co. compartió hallazgos sobre cómo los chips chinos pueden reducir los costos en un quinto; Deepseek actualizó el modelo V3. Incluso Meituan, mejor conocido como el servicio de entrega de comidas más grande del mundo, anunció que estaba salpicando miles de millones de dólares en IA.
La amplia variedad de mejoras y ajustes acelerados es más que las compañías chinas que se suben al carro de Deepseek. Colectivamente, los modelos de IA, casi todos ellos, representan el esfuerzo de los desarrolladores para establecer estándares y puntos de referencia mundiales, y obtienen una porción más grande del mercado global. Si bien el jurado está disponible sobre si estas lanzamientos de IA coinciden o superan los sistemas más de vanguardia de los desarrolladores de IA occidentales, estas nuevas opciones están ejerciendo más presión sobre los modelos comerciales de las empresas estadounidenses líderes.
Operai, por ejemplo, ahora está tratando de lograr un equilibrio cuidadoso. El fabricante de chatgpt ha dicho que está reflexionando regalando parte de su tecnología después del éxito de Deepseek con el enfoque de código abierto. Al mismo tiempo, Operai todavía está pesando mucho más por sus productos más sofisticados. Si se replica la plantilla de bajo costo de Deepseek, eso también puede reducir las ganancias para Nvidia que se especializa en los caros chips de IA, lo que hace que la valoración sea inevitable, dijo AMR Awadallah, fundador y director ejecutivo de Vectara Inc.
Las compañías chinas en los últimos años han exprimido a los rivales globales en las industrias tan variadas como los vehículos eléctricos y los paneles solares, por la fabricación y la reducción de sus competidores. El patrón puede replicarse en AI.
Es un “gran problema”, dijo Awadallah, con sede en Palo Alto, cuya startup ayuda a las empresas a construir y desplegar agentes de IA y asistentes de IA. “Estamos a punto de ver una tendencia hacia una compresión de margen significativa para las empresas en todo el ecosistema. No solo los constructores de modelos de IA, sino los grandes facilitadores de IA que también están impulsando el crecimiento de la industria”.
Los modelos de origen abierto, de alto rendimiento y eficiente en los recursos que siguieron al anuncio de Enero de Deepseek se están replicando y utilizando a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos e India, incluso cuando las empresas y los funcionarios gubernamentales en estos países se mueven para restringir el acceso a Deepseek en dispositivos de empleados. Los desarrolladores chinos están remodelando el mercado y cuestionan las inversiones masivas de infraestructura prometidas por grandes compañías tecnológicas estadounidenses como OpenAI y Microsoft Corp.
“Si asume que la intención de los jugadores de LLM chinos es interrumpir el mercado y robar compartir, ha funcionado”, dijo James Wilton, socio gerente y fundador de Monevate, una consultoría para empresas tecnológicas. “Pueden estar dispuestos a comer los costos en este momento, pero no permanecerá libre para siempre”.
Al mismo tiempo, los proveedores de nubes chinos que organizan el desarrollo de IA están reduciendo los precios, una competencia que amenaza con derramar más allá de sus fronteras.
“Es una especie de evolución natural de esa guerra de precios dentro del ecosistema chino que se extiende a otros mercados”, dijo Kevin Xu, un inversor tecnológico y fundador de Capital interconectado con sede en Estados Unidos.
El martes, el presidente de Alibaba, Joe Tsai, advirtió sobre una posible formación de burbujas en la construcción del centro de datos, argumentando que el ritmo de esa construcción puede superar la demanda inicial de servicios de IA. “Todavía estoy asombrado por el tipo de números que se están lanzando en los Estados Unidos para invertir en IA”, dijo Tsai en una conferencia de Hong Kong. “La gente está hablando, literalmente hablando, de $ 500 mil millones, varios 100 mil millones de dólares. No creo que sea completamente necesario”.
Algunos esperan que el desfile de modelos de código abierto se derrame en campos adyacentes desde la visión por computadora hasta la robótica y la generación de imágenes en los próximos meses.
Con la fuerza de China en el hardware, los modelos de IA más baratos y accesibles, más la demanda de dispositivos impulsados por la IA, dijo Balaji Srinivasan, inversionista tecnológico y ex socio general con Andreessen Horowitz.
“China está tratando de hacerle a IA lo que siempre hacen: estudiar, copiar, optimizar y luego quiebrir a todos con precios bajos y enormes escala”, dijo en una publicación en X.
-con ayuda de Claire Che, Luz Ding y Amy Thomson.
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