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Los objetivos de EV de Indonesia se detienen a pesar de las vastas reservas de níquel a medida que los inversores retiran

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El condado de Karawang, ubicado a unos 90 minutos por carretera desde Yakarta, ha sido un importante centro automotriz en Indonesia durante décadas, fábricas de alojamiento de compañías como Yamaha y Toyota. En julio pasado, el área industrial agregó otra pluma a su tapa cuando se presentó allí la primera fábrica de baterías de vehículos eléctricos del sudeste asiático.

Establecido como un empresa conjunta Entre el motor Hyundai, LG Energy y la Corporación de Batería de Indonesia de propiedad estatal, la fábrica tiene la capacidad anual de hacer que las celdas de la batería se alimentaran 150,000 eVs. La fábrica marcó un paso clave en la ambición de Indonesia de convertirse en un centro de fabricación EV en la región, y uno de los líderes mundiales en la producción de baterías de EV para 2027.

El país es el hogar de casi la mitad del mundo Producción de níquel, un mineral clave en la fabricación de baterías. En 2020, Indonesia Exportación de mineral de níquel prohibido para estimular la producción de baterías domésticas y atraer a los inversores globales para establecer operaciones.

El gobierno indonesio ha estado cortejando a diferentes países, pero Estados Unidos y Europa generalmente tienen requisitos de ESG más estrictos.

La ambición, sin embargo, sigue siendo un sueño imposible, ya que los inversores siguen siendo escépticos debido a desafíos como el mal cumplimiento de los estándares ambientales y derechos laboralesLa profunda participación de las empresas chinas en la industria del níquel de Indonesia, la baja demanda nacional de EV y un cambio tecnológico global hacia las baterías que no requieren níquel.

En 2024, la compañía química alemana BASF abandonó los planes para una instalación de refinería de níquel en Indonesia Debido a las preocupaciones sobre su impacto en una de las últimas tribus indígenas del mundo que viven en aislamiento voluntario. El mismo año, Elon Musk declinó La propuesta de Indonesia de establecer una fábrica de baterías en el país debido a desafíos logísticos.

“El gobierno indonesio ha estado cortejando a diferentes países, pero regiones como Estados Unidos y Europa generalmente tienen requisitos de ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) más estrictos, lo que hace que la inversión (en Indonesia) sea ligeramente difícil”, investigador de Tenny Kristiana, investigador de The Consejo Internacional de Transporte Limpio, dijo Resto del mundo.

Durante la última década, China ha vertido Más de $ 65 mil millones en la industria del níquel de Indonesia. Inversores y empresas chinas control alrededor del 90% de las minas de níquel y plantas de procesamiento de Indonesia. La participación de las empresas chinas ha llevado a una supervisión relativamente mínima de las preocupaciones ambientales, dijo Kevin O'Rourke, quien analiza los desarrollos de formulación de políticas que afectan a los inversores extranjeros en la consultora Reformasi Information Services, Resto del mundo. Ha habido un serie de explosiones y accidentes Informado en las minas y fundiciones de níquel indonesios en los últimos años, alegando la vida de decenas de trabajadores y planteando graves preocupaciones de seguridad.

“Los inversores chinos tienen fuertes lazos con el () gobierno indonesio, por lo que es más fácil para ellos obtener permisos y acceso a grandes proyectos”, dijo Djoko Widajatno Soewanto, miembro de la Junta Asesora de Minería de la Asociación de Mineros de Níquel de Indonesia, a Resto del mundo.


Muhammad Fadli para el resto del mundo

La participación de las empresas chinas también ha hecho que Indonesia no sea elegible para los incentivos del gobierno de los Estados Unidos, como el ahora amado Ley de reducción de inflación – que le habría permitido vender sus productos a tasas competitivas en los Estados Unidos, la Ley ofreció incentivos que incluyen subvenciones, préstamos y recortes de impuestos para acelerar la adopción de vehículos limpios, pero estos beneficios fueron no extendido a Vehículos que usaron baterías de China, Rusia, Corea del Norte e Irán.

“Estados Unidos es el mayor mercado de crecimiento para los vehículos eléctricos, por lo que tiene sentido que la (Ley de Reducción de la Inflación) haya hecho que muchos productores … nerviosos”, dijo a Putra Adhiguna, directora gerente de Energy Shift Institute, un grupo de expertos centrado en la financiación energética. Resto del mundo. Aunque la administración de Donald Trump ha financiación detenida Para el acto, “puede haber otras imposiciones que aún no sabemos, como aranceles u otras barreras … para incentivar a los EV hechos en Estados Unidos”, dijo Putra.

La dependencia de Indonesia en las baterías de fabricación china parece estar aumentando solo.

La Indonesia Battery Corporation está en conversaciones con la tecnología Amperex Contemporánea de China para establecer un centro de baterías basado en níquel en el país, Bayu Yudhi Hermawan, vicepresidente de Indonesia Battery Corporationdijo Resto del mundo. “Los materiales necesarios para la industria EV se pueden encontrar en Indonesia. Tenemos cobre, aluminio, estaño, incluso cobalto ”, dijo.

Si bien ha habido informes de empresas chinas que intentan Reduce sus apuestas En las fundiciones de níquel indonesias para que los productos sean elegibles para los créditos fiscales de los Estados Unidos, los expertos siguen siendo escépticos sobre esta tendencia. “Las empresas chinas no van a entregar el 76% de su inversión en estos proyectos. Eso corre directamente sobre lo que quieren los chinos y cómo operan ”, dijo O'Rourke.

Dentro de Indonesia, la adopción de EV se ha mantenido baja, por lo que es un mercado poco atractivo para que los fabricantes de automóviles establezcan fábricas. En 2024, los EV contabilizaron menos del 5% de las ventas totales de automóviles en el país.

El mercado indonesio es demasiado pequeño … por lo que no tiene sentido justificar los gastos de la instalación de producción.

“El mercado indonesio es demasiado pequeño … por lo que no tiene sentido justificar los gastos de la instalación de producción”, dijo O'Rourke. “Si (la fábrica) es exportar, es mucho más eficiente hacerlo desde China. Su fuerza laboral tiene mejores habilidades, especialmente en términos de matemáticas e ingeniería, y hay un ecosistema que lo respalda porque es una economía gigante “.

A nivel mundial, la tecnología de la batería ha comenzado a cambiar lentamente hacia las baterías no níquel, lo que podría amenazar a Indonesia.

En los últimos cinco años, las baterías de fosfato de hierro de litio, que no usan ningún níquel, “han pasado de una participación menor a la estrella creciente de la industria de las baterías, proporcionando más del 40% de la demanda de EV a nivel mundial por capacidad en 2023, más de duplicar la acción registrada en 2020 ”, dijo un informe por la Agencia Internacional de Energía, una organización intergubernamental autónoma con sede en París. Las baterías de fosfato de hierro de litio ofrecen una mayor seguridad y tienen un ciclo de vida más largo a un precio más barato. Creadores de EV chinos Motores de Wuling y Byd Use las baterías en algunos de sus vehículos.

En 2023, precios de níquel se bloqueó por 45% Debido a un exceso de oferta del mineral, en parte debido a la creciente popularidad de las baterías de fosfato de hierro de litio.

Para aumentar los precios del níquel, Indonesia es considerando cortes profundos En las operaciones mineras, Bloomberg informó en diciembre de 2024. La medida puede desestabilizar la industria minera y de procesamiento del país, ya que “puede conducir a despidos”, dijo Djoko. “Podríamos perder el mercado internacional también, porque otros países que detuvieron su producción podrían hacerse cargo de nuestro mercado”.

Según los informes, las empresas chinas y el gobierno indonesio son Trabajando para mejorar Su cumplimiento de ESG, pero eso podría no traer al país suficientes inversiones para crear un ecosistema EV integral, dijo O'Rourke.

“Hay demasiados tipos de minerales y elementos que van a la producción de baterías. Esa es la tecnología y la propiedad intelectual de alto valor. Es algo que sería difícil de replicar en Indonesia ”, dijo.

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