Recientemente publicamos una lista de 15 mejores acciones defensivas en medio de la volatilidad del mercado En este artículo, vamos a echar un vistazo a dónde Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) se enfrenta a otras mejores acciones defensivas en medio de la volatilidad del mercado.
Con la inflación continua, la incertidumbre económica y las tensiones globales, más inversores buscan formas de proteger su dinero mientras obtienen rendimientos constantes. Las acciones defensivas históricamente han proporcionado tal resiliencia. Estas acciones, caracterizadas por su estabilidad y capacidad para generar rendimientos consistentes, ofrecen una estrategia de inversión atractiva durante los períodos de turbulencia del mercado. Por lo general, pertenecen a sectores como productos básicos de consumo, telecomunicaciones, atención médica y servicios públicos, que son las industrias que mantienen una demanda constante independientemente de las condiciones económicas. A medida que los inversores buscan formas de proteger sus carteras de las recesiones, las acciones defensivas surgen como un componente crucial de una estrategia de inversión bien equilibrada.
Dicho esto, el panorama de la inversión ha evolucionado dramáticamente en las últimas dos décadas y los conocidos sectores defensivos no son tan defensivos como solían ser. Para aclarar este punto, nos referimos a un informe de marzo de la firma de gestión de inversiones T. Rowe Price, donde los expertos en inversiones discutieron la construcción de cartera y los sectores probablemente superan durante una amplia recesión del mercado. Destacaron los alimentos básicos de los consumidores, la atención médica y los servicios públicos como posibles jugadas defensivas. Adam Marden, uno de los expertos en precios de T. Rowe, enfatizó la fuerza de la atención médica, citando tendencias demográficas a largo plazo, una perspectiva cíclica favorable en las herramientas de atención médica y la mejora de la estructura de la industria de la industria de Biotech.
Adam también señaló que si bien los servicios públicos siguen a la defensiva, las crecientes demandas de energía relacionadas con la IA han llevado a valoraciones especulativas, reduciendo sus beneficios de diversificación en una venta de ventas de inflación. Los productos básicos del consumidor pueden proporcionar estabilidad en diversas condiciones, pero históricamente, han sido más efectivos cuando se cambian con un descuento al mercado en general. Entonces, si bien estos sectores aún ofrecen características defensivas, los inversores deben tener cuidado de evaluar las valoraciones y las condiciones del mercado antes de tomar decisiones sobre la compra de dichas acciones o construir carteras defensivas.
Dada la naturaleza en evolución de los sectores defensivos, los inversores necesitan un enfoque más matizado. Uno de estos enfoques se centra en las acciones de baja volatilidad, como lo destacan Fidelity Investments. La empresa destacó recientemente que las acciones con menor volatilidad tienden a disminuir menos durante las recesiones del mercado en comparación con las acciones de menor calidad. Si bien agregar tales acciones a una cartera puede ayudar a las pérdidas de amortiguación en los mercados turbulentos, también puede conducir a ganancias más moderadas en mercados fuertes. Aunque las carteras de menor volatilidad reducen el riesgo a la baja, no lo eliminan. Históricamente, las carteras optimizadas para rendimientos ajustados por el riesgo han entregado mayores ganancias a largo plazo pero con mayores fluctuaciones. Una forma de construir una cartera más defensiva es centrarse en las acciones con antecedentes de estabilidad, a menudo debido al posicionamiento de la industria, la fuerza competitiva o las finanzas sólidas. Estas acciones pueden ayudar a mitigar las pérdidas durante las salidas del mercado.
En medio de este entorno de mercado en evolución, los expertos enfatizan la importancia del posicionamiento defensivo. En una entrevista del 15 de marzo con CNBC, Adam Parker, CEO y fundador de Trivariate Research, enfatizó que el posicionamiento del mercado y las expectativas están actualmente desalineadas en el mercado. Si bien muchos inversores se han vuelto bajistas, él cree que aún no ha habido una sacudida de posicionamiento suficiente para justificar volverse alcista. Hizo hincapié en que la próxima guía de ganancias de las empresas será crucial. Si las empresas bajan los pronósticos y los precios de las acciones permanecen resistentes, podría indicar una oportunidad de compra. Destacó la importancia de jugar más defensa que la ofensiva hasta que las condiciones del mercado aclaren.
Las acciones defensivas juegan un papel fundamental en las carteras de los inversores, particularmente durante los entornos de mercado volátiles. Si bien pueden tener un rendimiento inferior en mercados alcistas fuertes, su capacidad para proporcionar estabilidad y mitigar el riesgo a la baja los convierte en un activo valioso para los inversores a largo plazo. Al centrarse en empresas con ganancias consistentes, finanzas sólidas y antecedentes de resiliencia, los inversores pueden navegar por las incertidumbres del mercado de manera más efectiva.
Para determinar las 15 mejores acciones defensivas, comenzamos filtrando empresas que cotizan en los Estados Unidos con una capitalización de mercado superior a $ 2 mil millones en cuatro sectores defensivos clave: alimentos básicos, atención médica, servicios públicos, bienes raíces residenciales, productos farmacéuticos y telecomunicaciones. A continuación, aplicamos tres criterios de selección principales: una versión beta de menos de 1, crecimiento positivo de EPS en los últimos tres años y el próximo año financiero, y un rendimiento de dividendos por encima del 1%. Desde la lista resultante, identificamos las 10 acciones principales con la propiedad de los fondos de cobertura más altos, utilizando datos de la base de datos de fondos de cobertura Q4 2024 de Insider Monkey. Finalmente, clasificamos estas acciones en orden ascendente en función del número de fondos de cobertura que contienen posiciones en ellas.
Nota: Todos los datos de precios son a partir del mercado de cierre el 21 de marzo.
¿Por qué estamos interesados en las existencias en las que los fondos de cobertura se acumulan? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar el mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña capitalización y gran capitalización cada trimestre y ha devuelto un 373.4% desde mayo de 2014, superando su punto de referencia en 218 puntos porcentuales (Vea más detalles aquí).
¿Es Equity Lifestyle Properties Inc. (ELS) el mejor stock defensivo en medio de la volatilidad del mercado?
Una propiedad residencial icónica, que simboliza el enfoque de la industria de la compañía en REIT-Residencial.
Beta: 0.78
Número de titulares de fondos de cobertura: 32
Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializado en comunidades manufacturadas en el hogar, parques de vehículos recreativos (RV) de estilo resorts y puertos deportivos en América del Norte. Con una cartera de más de 450 propiedades y 173,000 sitios, la compañía se beneficia de una fuerte demanda de viviendas asequibles y propiedades centradas en el ocio.
La compañía opera en un área de bienes raíces de nicho que ha mostrado resiliencia durante los ciclos económicos, proporcionando ingresos de alquiler constantes y rendimientos consistentes para los accionistas. Sus propiedades generalmente atraen a jubilados, familias de vacaciones, segundos propietarios y compradores de vivienda por primera vez al ofrecer una experiencia comunitaria y una alternativa rentable a la propiedad de vivienda tradicional.
El 28 de enero, Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) anunció sus resultados del cuarto trimestre de 2024, que estaban principalmente en línea con las expectativas del mercado. La compañía logró fuertes resultados financieros, con un crecimiento del 6.9% en fondos normalizados de las operaciones (FFO) por acción para el trimestre y un aumento del 5.9% para todo el año, impulsado por el rendimiento de la cartera de núcleo sólido.
Después del informe de ganancias, un analista de Deutsche Bank actualizó Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) de Hold to Buy y elevó el precio objetivo de $ 66 a $ 73. Deutsche Bank ha cambiado su estrategia en el sector REIT residencial para 2025, centrándose en subsectores y acciones menos afectadas por los desafíos de suministro continuos. Como parte de esta estrategia, el banco adoptó una posición con sobrepeso en viviendas fabricadas debido a su estabilidad percibida, lo que contribuyó a la actualización.
Delacitación, el ocupa el puesto 14 En nuestra lista de las mejores acciones defensivas en medio de la volatilidad del mercado. Si bien reconocemos el potencial de ELS para crecer, nuestra convicción radica en la creencia de que las existencias de IA tienen una mayor promesa de entregar mayores rendimientos y hacerlo dentro de un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que ELS pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre el stock de IA más barata.
