Plataforma de venta de entradas StubHub Holdings Inc. solicitó un público inicial que ofrece un crecimiento de los ingresos y una pequeña pérdida anual para 2024.
Stubhub tuvo una pérdida de $ 2.8 millones en ingresos de $ 1.77 mil millones el año pasado, en comparación con los ingresos netos de $ 405 millones en ingresos de $ 1.37 mil millones en 2023, según su presentación el viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las ganancias 2024 ajustadas de la Compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de $ 299 millones, aunque por debajo del año anterior, en contraste con una pérdida de $ 57 millones en 2022.
La compañía con sede en Nueva York no revelará el tamaño o el rango de precios propuesto para la venta de acciones hasta una presentación futura cuando esté lista para comenzar a comercializar la oferta a los inversores.
Stubhub se había preparado para una OPI el año pasado después de las ventas de The Taylor Swift's The Eras Tour, solo para posponer esos planes que citan condiciones de mercado desfavorables, Bloomberg News reportado en julio.
El presidente ejecutivo Eric Baker, uno de los cofundadores de Stubhub, se fue antes de que el negocio se vendiera en 2007 a eBay Inc. por $ 310 millones. Más tarde, Baker fundó Viagogo en Europa. En 2019, Viagogo acordó adquirir StubHub por $ 4.05 mil millones. El acuerdo se completó al año siguiente, con la compañía combinada que continúa haciendo negocios con ambos nombres.
Baker posee el 5.2% de las acciones de Clase A y, con sus acciones de Clase B que llevan 100 votos cada una, tiene más del 90% del poder de voto en la compañía antes de la oferta, según la presentación.
Madrone Partners LP tiene una participación del 27% en el negocio y el 2.8% del poder de voto, mientras que Gestión de Westcap posee una participación del 11% y Bessemer Venture Partners posee 9.6%. Madrone y Bessemer tienen asientos de la junta en la compañía.
En sus plataformas de boletos, StubHub y Viagogo, las operaciones de reventa de boletos abarcan más de 200 países, según Stubhub's sitio web.
La ofrenda está siendo dirigida por JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. junto con más de otros 10 bancos. La compañía planea que sus acciones operen en la bolsa de valores de Nueva York bajo el stub de símbolos.
Lipschultz y el techo escriben para Bloomberg, con la ayuda de Gillian Tan.
