CNN
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Millones de personas en África subsahariana confían en el dinero que los familiares viven en el extranjero les envían.
Pero cuesta más enviar este dinero, conocido como remesas, a África subsahariana que cualquier otra región del mundo, Según el Banco Mundial.
En los últimos años, han surgido una serie de compañías de tecnología financiera fundada (FINTech) de African, con el objetivo de reducir los costos y tallar la cuota de mercado dominante de los actores tradicionales como Western Union y Moneygram.
Los beneficios potenciales son enormes; Cuanto menos cuesta enviar dinero a África, más dinero es probable que se envíe. Un mayor flujo de moneda extranjera puede actuar como un salvavidas tanto para las personas como para las economías nacionales.
Por un valor de $ 54 mil millones al África subsahariana en 2023, Las remesas representan más de un quinto del PIB de Gambia, Lesotho y Comoros, y más de una décima parte de Liberia, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Son más valiosos para Kenia que sus exportaciones clave.
Y se supone que las estimaciones son más bajas que la cifra real debido a la prevalencia de pagos no registrados a través de redes informales.
“No solo (las remesas a los países de ingresos de bajo y medio) exceden la inversión extranjera directa y la asistencia oficial de desarrollo (combinado), sino que también se mantiene constante”, dijo Christian Kingombe, socio gerente de “Invest Investment” Advisor 4IP Group, y anteriormente con el Banco de Desarrollo Africano. “Así que es realmente una fuente de desarrollo muy importante”. Añadió.
Enviar dinero al África subsahariana le cuesta al remitente un promedio de 8.37% del valor total de la transacción, a partir del segundo trimestre de 2024, Según el Banco Mundialen comparación con 5.53% en el sur de Asia. ¿Cómo pueden las fintech derribar ese número?
El primer desafío es alejar a los clientes de realizar pagos en efectivo.
Una encuesta realizada por Visa encontró que el 12% de los consumidores globales todavía envían remesas por correo como efectivo, cheques o giros monetarios.
El procesamiento de efectivo es más costoso que el dinero digital, explicó Andy Jury, CEO de Mukuru, un gran jugador de remesas que sirve a África y fundada por un empresario zimbabuense, que procesa tanto en efectivo como a pagos digitales, porque efectivo Requiere una gran infraestructura física, que incluye cabinas, cajeros y suministros de efectivo.
Si bien el costo promedio de enviar dinero al África subsahariana es el más alto del mundo, el costo de digital Las remesas a la región son menos que el promedio global. Si más africanos enviaron dinero a casa a través de servicios digitales en lugar de efectivo, las tarifas de remesas promedio deberían caer, pero recibir dinero en línea requiere Internet, que se utiliza en África subsahariana por solo el 37% de las personas, Según el Banco Mundial.
Incluso cuando los usuarios tienen acceso a aplicaciones móviles, no siempre es fácil Persuadirlos para que se muevan del modelo de efectivo probado y confiable.
“Imagine un mundo en el que has crecido en un ecosistema de efectivo a efectivo: es una especie de salto de fe dejar tu dinero en esta cosa esotérica e intangible”, explicó el jurado. “(Pero) si consigues que alguien lo use, se educan en el beneficio, y pueden obtener eso '¡Ajá!' momento. Esa es la herramienta de conversión más poderosa “.
Son principalmente los jóvenes los que están haciendo el cambio, dijo Nicolai Eddy, director de operaciones de Nala, un remesas FinTech fundada en Tanzania que facilita los pagos a 11 países africanos y el año pasado recaudó $ 40 millones de los inversores. “Es realmente como 35 (años de año) y debajo de donde hay un gran enfoque en el lado digital de las cosas”, dijo. “Personas de unos cincuenta y sesenta años, están acostumbrados a la persona en la tienda que conocen, y continúan viendo allí”.
Construir confianza es un desafío, pero con una creciente población juvenil y un flujo constante de migrantes que se mudan al extranjero, la base de usuarios potencial se está expandiendo.
Atraer a los clientes del efectivo es una pieza del rompecabezas. Pero los pagos digitales tienen sus propios costos.
Históricamente, enviar dinero a África a través de una compañía de remesas ha sido un proceso complejo que involucra a muchas partes diferentes. “Es muy difícil mover dinero”, dijo Jury.
Los intermediarios: principalmente los terceros solían mover dinero entre los bancos y el divisas. Los comerciantes que encuentran y negocian las mejores tarifas: todos quieren un recorte y pueden aumentar los costos y causar retrasos.
En los últimos años, las fintechs, como Nala, Flutterwave, Lemfi, Chipper Cash, Leatherback y muchos más, han surgido con un modelo de eliminar a los intermediarios y habilitando pagos instantáneos.
Muchos de estos nuevos fintechs tienen liquidez en cada país en el que operan, explicó Eddy. Esto les permite depositar fondos directamente en la cuenta bancaria local o la billetera digital del receptor al instante. A menudo, estas compañías usan su propio software siempre que sea posible para mover dinero, además de tener sus propios equipos para negociar en el mercado de divisas, eliminando la dependencia de terceros.
“Estamos cortando dos pasos, en algunos casos son como cinco o seis pasos”, explicó Eddy.
Pero evitar a los intermediarios no es fácil. Además de desarrollar software interno, significa trabajar directamente con bancos y gobiernos para adquirir licencias para transferir dinero internamente dentro de los países africanos, cada uno de los cuales tiene diferentes requisitos.
Enviar dinero entre países africanos puede ser especialmente costoso; En el cuarto trimestre de 2023, las tarifas fueron un promedio de 33% Para remesas de $ 200 de Tanzania a la vecina Kenia, Uganda y Ruanda.
“Tenemos 50 licencias de casos de uso de pago diferentes en 15 territorios diferentes, y eso tarda casi dos décadas en acumularse”, dijo Jury. “Muy pocos entornos tienen alineación en términos de lo que requieren; Un mercado puede requerir un pasaporte como prueba de identidad, otro podría tomar una licencia de conducir. Toda esa variabilidad aumenta los costos “.
Aunque todavía está en su infancia, el El Sistema de Liquidación de Pagos Panafricanos (PAPSS) está diseñado para unificar la regulación en diferentes países africanos.
“Me encanta ese tipo de cosas porque crea armonía”, dijo el jurado. “Ya sea que esté dictado centralmente, ya sea nosotros mismos integradores creativamente (con otros FinTechs), estamos constantemente atendiendo esas cosas”.
La ONU ha atacado a un Promedio global del 3% para las tarifas de remesas. Según Eddy, el mayor inhibidor para FinTechs en África para reducir sus costos son las tarifas cobradas por los bancos y las billeteras digitales por depositar localmente a los receptores. Quiere que los gobiernos limiten las tarifas por cosas como enviar dinero a la familia. “Si limitan esas tarifas para ese tipo de transacciones, podríamos procesar al 1% (tarifas totales)”, dijo.
Pero según el Dr. Joseph Antwi Baafi, profesor titular de la Universidad de Capacitación de Habilidades de Akentien Appiah-Menka y desarrollo empresarial en Kumasi, Ghana, los gobiernos deben centrarse en ayudar a reducir los costos operativos para las finales de remesas y las compañías que operan billeteras digitales en África.
“Los gobiernos (pueden jugar) un papel importante en términos de soporte de infraestructura, en términos de apoyo fiscal, para ayudar a estos operadores de red a operar a toda su capacidad y total eficiencia. Y eso generará cargos ”, dijo.
Para el jurado, la clave del éxito es adaptar el producto a las necesidades del usuario.
“Si llegas a esto con una mente (set) de Silicon Valley donde vas a tomar una pequeña propuesta, arrojar mucho dinero (en ello) y escalarlo, te despides muy rápido”, dijo Jury.
“Pero si puede tomar una plataforma o infraestructura global y asegurarse de apreciar las idiosincrasias locales e inventar algo que sea relevante para un cliente, hay una gran y masiva ola de oportunidades”.
